在一个炎热的夏日午后，一名农夫正坐在田里的树下休息，望着满园农作，他长声叹息着说：「老天爷啊，求您大发慈悲，帮帮忙吧，眼看孩子们面黄肌瘦，我该怎么办才好呢？」就在此时，农夫眼前忽然出现一只活蹦乱跳、雪球般的白兔，白兔似乎一阵惊慌，只顾着往前狂奔，竟然一头撞上大树，昏死过去了。农夫看得入神，好一会儿才回过神来，他想：「感谢老天爷送来的礼物，孩子们如果知道今天有兔肉可以吃，不知道会有多开心啊！」农夫开心地拎着兔子回家，但他却不知道自己正步向一场神奇的冒险旅程。
农夫走着走着，忽然一阵阵震耳欲聋的雷声传来，农夫吓一跳，被惊醒的兔子趁机溜走了，农夫心想：「如果兔子溜了，那晚餐就没着落了。」赶紧随着兔子冲进阴森森的原始森林中。
农夫随着横冲直撞的白兔渐渐的进去了森林的中央。一个转弯，白兔跳进一个狭小的洞窟中。农夫见抓不到白兔，想要往回走，可是原始森林的道路像迷宫一般曲折，盘根错节，农夫越走越是混乱，最后终于迷路了。突然农夫眼前出现一个平静的湖面，又累又渴的农夫大口大口的喝着湖水，当他再度抬起头时，天色已晚，空中繁星点点，好美丽啊！可是农夫心中相当的难过，他想念他的妻子，想念他可爱的孩子，想念他温暖的家。
忽然，一阵阵嬉笑声传来，一群少女少男从湖中央浮起，走在水面上，农夫吓得脸色苍白，一个不小心摔了一大跤，这群人忽然停了下来，各个变成张牙舞爪的妖怪冲向农夫，农夫转身想跑，但那群妖怪快速逼近，农夫不及细想便跳进了大湖，昏迷得不醒人事。
当他再度张开眼睛，看见一双漂浮的手在服侍他，这一双手虽然没有躯体，但却好像有人指挥一般的井井有条。农夫慢慢观察，发现它好像没有恶意，就放松了警戒心。这时漂浮手拿来了华丽的衣裳，请农夫换上，他穿戴完毕后，就跟随着漂浮手来到了一个富丽堂皇的大厅，大厅四周挂着一幅幅的画像，下面写著名字：第一君王──亚当斯、艾格瑞夫一世、狄雷亚女皇.......等，可是上头画的竟是一只只的猫咪，白猫、黑猫、杂色猫，各式各样的猫。突然空中传来一句：「法兰西斯女皇驾到！」一只淡紫色的猫身穿斗蓬，从画中走了出来，缓缓降落地面，温柔的说：「你是谁？为什么来到这里？」农夫看着紫猫深邃的双眼，一五一十的说出自己的故事。农夫其实以前是一位国王的手下大将，武艺高强，为国家贡献了不少功劳，可是有位小人忌妒他得到国王的赏赐，便向国王面前毁谤他，甚至说他想起军叛乱，农夫为了让国王除去疑心，便辞去官职，带着妻儿到偏远的村落隐居。紫猫听完，忽然眼中闪烁着异样的光芒，看着农夫，以诱人的声音说出一段故事。
紫猫原本是一位名叫法兰西斯的女皇。这片原始森林本来是一个繁荣的国家，原本臣民都为人形。因为千年前，当时的君王司特艾得得罪了一位法力高强的女巫，女巫把人民们抓走，在皇宫中身份低微的人便做一只只漂浮手，而颇有地位的人则变做一只只的猫咪。除非有人类到皇宫中的密室，破解魔法，一切才能恢复原状。女巫为了防范人类的侵入，将整个国家变做阴森森的原始森林，道路设计得蜿蜒曲折，将皇宫藏在湖底。农夫所见的少男少女是负责守卫的女巫使者。白兔则是女皇派出寻找人类的武士。
「我们等了千年的人类终于出现了！你愿意帮助我们吗？ 法 兰 西斯女皇问。农夫心想：助人为快乐之本，何不帮助她呢？于是爽快的答应了。猫咪们向农夫满怀感激的道别，并祝他凯旋而归。英勇的农夫拿着削铁如泥的宝剑，身穿黄金打造的盔甲，缓缓步入未知的密室。
密室内十分寒冷，冬天似乎在这里徘徊不去，整个密室好比是冷冻库一般，远远的见到两头威猛的狮子，守卫着一座绵延不绝的阶梯，农夫拔出宝剑，想将正扑向自己的狮子双眼刺盲，另一头狮子识破他的企图，从后突袭，进退两难的农夫在千钧一发之际朝向地面一滚，躲过了一劫，双狮见突袭没有成功，连忙掉转方向，与农夫面对面，一步一步将农夫逼退，农夫拿着宝剑，使出吃奶的力气，向前一刺，不偏不倚，正好刺穿一头狮子的胸口，另一头狮子向前一扑，想趁农夫不备之时偷袭，怎知道农夫早有防备，只见农夫转身宝剑一挥，狮子腹部重伤，血喷了出来，农夫看狮子元气大伤，趁机将狮子一剑斩为两段。走上阶梯，在楼梯的尽头，农夫看见了一位看起来冷酷无情、身穿白袍的女巫正瞪着他看，奸笑了几声，「凭你就想要打败我，作梦！法兰西斯实在太小看我了，就给你点颜色瞧瞧！」女巫说完，摇身一变就成了一只全身火红的火龙，农夫拿着宝刀想来个出其不意的攻击，当他向前冲时，火龙张开双翅向上一飞，农夫扑了个空，转身火龙张开血盆大口，喷出一道火焰，农夫被火焰逼退几步，农夫手握紧宝剑，用力向上一掷，将火龙的翅膀上割出一道口子，火龙惨叫一声，摔落至地面，农夫赶紧捡起剑冲上前，火龙很快的重新站起来，尾巴向农夫用力一挥过去，农夫被强而有力的尾巴打到，幸亏有黄金盔甲保护他的身躯，伤痕累累的火龙见一击未成脸色大变，想要再发动攻击，可是却力不从心，农夫趁机将宝剑刺入火龙的心窝，火龙的身体改变了，渐渐变为人形，恢复成原本的相貌，邪恶的女巫也气如游丝，最后变为灰烬。
这时，密室开始崩塌，一阵天摇地动，农夫赶紧跑出密室，忽然一位优雅的女皇出现在眼前，拿着一颗晶莹剔透的紫宝石，说：「我是法兰西斯，谢谢你为我们国家所做的一切，这颗美丽的宝石就给你做纪念。再见，祝幸福！」说完，当农夫再度张开眼睛，发现自己躺在家中床上，认为只是南柯一梦，可是看见手中的紫宝石，才知道这一切都是真实的经历，农夫看着手中的宝石，开心的笑了。